Содержание курса:
Лекция 1
1. О мировых финансовых рынках и биржах
2. История возникновения финансовых рынков
3. Возникновение биржевой торговли в России
4. Биржи
5. Биржевые индексы
6. Фондовый рынок
7. Фондовые биржи
8. Валютный рынок FOREX
9. Товарно-сырьевой рынок
10. Осуществление торговли на рынках
11. Вопросы для самопроверки
Лекция 2
1. Начало работы
2. Открытие счетов
3. Настройки клиентского терминала
4. Обзор рынка
5. Открытие графиков
6. Исторические данные
7. Управление графиком при помощи команд контекстного меню
8. Торговля
9. Типы ордеров
10. Типы исполнения
11. Торговые позиции
12. Вопросы для самопроверки
Лекция 3
1. Технический анализ
1.1. Концепция технического анализа
1.2. Критика технического анализа
1.3. В защиту технического анализа
1.4. Три аксиомы технического анализа
2. Теория Доу
3. Способы отображения изменения цен на основе временных интервалов
4. Графический анализ
5. Трендовый анализ
6. Уровни сопротивления и поддержки
7. Математический анализ. Индикаторы, осцилляторы, циклы
8. Дивергенция
8.1. Дивергенции между техническими исследованиями и рынками
8.2. Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми (флатовыми)
8.3. Основные торговые правила
8.4. Серийные дивергенции
8.5. Дивергенции на связанных рынках
8.6. Модель установки
9. Вопросы для самопроверки
Лекция 4
1. Важность фундаментального анализа
2. Основные понятия и определения
2.1. Экономика
2.2. Валовой внутренний продукт
2.3. Валовой национальный доход
2.4. Экономический цикл
2.5. Безработица
2.6. Доходы населения
2.7. Прожиточный минимум
2.8. Инфляция
2.9. Бюджет
2.10. Кредитно-денежная политика
2.11. Ставка рефинансирования
2.12. Денежная масса
3. Экономические индикаторы
3.1. Общие показатели, характерные для всех стран
3.1.1.Consumer Credit
3.1.2.CPI
3.1.3.PPI
3.1.4.GDP
3.1.5.Industrial Production
3.1.6.Retail Sales
3.1.7.Import
3.1.8.Export
3.1.9.Current Account Balance
3.1.10.Trade Balance
3.1.11.Unemployment rate
3.2. Основные индикаторы США
3.2.1.AFI
3.2.2.APICS
3.2.3.Average Hourly Earnings
3.2.4.Average Workweek
3.2.5.Building Permits
3.2.6.Business Inventories
3.2.7.Capacity Utilization
3.2.8.CCI
3.2.9.Construction Spending
3.2.10.Consumer Credit
3.2.11.Consumer Confidence
3.2.12.Construction Spending
3.2.13.Crude Stocks
3.2.14.Durable Goods Order
3.2.15.ECI
3.2.16.Employment Report
3.2.17.Existing Home Sales
3.2.18.Export Prices
3.2.19.Factory Orders
3.2.20.Fed Beige Book
3.2.21.Federal budget
3.2.22.FOMC meeting results
3.2.23.Foreign Capital Inflow (TIC)
3.2.24.FRB of Atlanta Index
3.2.25.GDP (advance)
3.2.26.GDP (final)
3.2.27.GDP (revised)
3.2.28.Help-Wanted Index
3.2.29.Home Sales
3.2.30.Housing Starts
3.2.31.Import Prices
3.2.32.Interest Rate
3.2.33.ISM Index
3.2.34.ISM Services Index
3.2.35.Jobless Claims
3.2.36.Initial Claims
3.2.37.Leading Economic Indicators
3.2.38.Michigan Consumer Sentiment
3.2.39.NAPM (PMI)
3.2.40.New Home Sales
3.2.41.Non-Farm Payrolls
3.2.42.NY Fed Empire State Index
3.2.43.Personal Income and Consumption
3.2.44.Personal Income
3.2.45.Personal Spending
3.2.46.Philadelphia Fed Index
3.2.47.Productivity
3.2.48.PMI Chicago
3.2.49.ULC
3.2.50.Wholesale Inventories
3.3. Основные индикаторы Великобритании
3.3.1.Average Earnings (Including Bonus)
3.3.2.CBI Monthly Industrial Trends
3.3.3.CBI Retail Sales Volume Balance
3.3.4.Claimant Сount Rate
3.3.5.Consumer Credit
3.3.6.Gfk Сonsumer Сonfidence
3.3.7.Halifax House Price Index
3.3.8.M4 Money Supply
3.3.9.Nationwide House Price Index
3.3.10.PMI (CIPS Manufacturing Index)
3.3.11.PMI (CIPS Services Index)
3.3.12.PSNCR (Public Sector Net Cash Requirement)
3.3.13.RPI
3.3.14.Trade in Goods
3.4. Основные индикаторы Германии
3.4.1.Export Prices
3.4.2.IFO
3.4.3.Import Prices
3.4.4.Industrial Orders
3.4.5.Wholesale Prices
3.5. Основные индикаторы Японии
3.5.1.Balance of Payments
3.5.2.Industrial Production Index
3.5.3.Gross Domestic Product (GDP)
3.5.4.Leading and Coincident Indicators
3.5.5.Machinery Orders
3.5.6.Tankan Report
3.5.7.Tokyo-Area CPI
3.5.8.Unemployment
3.5.9.Wholesale price index (WPI)
3.6. Основные индикаторы Еврозоны
3.6.1.HICP
3.6.2.Industrial Orders
3.6.3.Labor (Employment) Cost Index
3.6.4.M3 Money Supply
3.6.5.PMI
3.6.6.PMI (Services)
3.7. Основные индикаторы России
3.7.1.ВВП
3.7.2.Золотовалютные резервы
3.7.3.Ставка рефинансирования
3.7.4.Денежная масса
3.7.5.Инфляция
3.7.6.Безработица
3.7.7.Доходы населения
3.7.8.Прожиточный минимум
3.7.9.Система национальных счетов России
4. Примеры влияния фундаментальных новостей
4.1. ТГК-13
4.2. Землетрясение в Японии
4.3. Компания IBM
4.4. Компания British Petroleum
4.5. Компания GlaxoSmithKline
4.6. Компания Amazon
4.7. Компания Honeywell
5. Вопросы для самопроверки
Лекция 5
1. Теория Доу
1.1. История возникновения технического анализа
1.2. Состав основных индексов Dow Jones
1.2.1. 30 компаний, входящих в состав Dow Jones Industrial Average
1.2.2. 20 компаний, входящих в состав Dow Jones Transportation Average
1.2.3. 15 компаний, входящих в состав Dow Jones Utility Average
1.3. Основы теории технического анализа
1.4. Постулаты теории Доу
1.5. Линии поддержки и сопротивления
1.6. Сила уровней поддержки и сопротивления
1.7. Действительный и ложный прорыв
2. Тренды и каналы
2.1. Линии трендов
2.2. Каналы
2.3. Особенности торговли в тренде и в канале
2.4. Конфликт временных масштабов трендов
2.5. Как нарисовать линию тренда
2.6. Классификация линий тренда
2.6.1.Разворот тренда
2.6.2. Прорыв тренда
2.7. Предварительная линия тренда
3. Разрывы
3.1. Обычные разрывы
3.2. Разрывы прорыва
3.3. Разрыв продолжения
3.4. Разрыв истощения
3.5. Островной разрыв
4. Фигуры (паттерны)
4.1. Фигуры разворота тренда
4.1.1. <Голова> и <плечи>
4.1.2. Тройная и двойная вершина на дне
4.1.3. V-образная вершина и основание ("шип")
4.2. Фигуры продолжения тренда
4.2.1. Треугольник
4.2.2. Флаг
4.2.3. Вымпел
4.2.4. Клин
4.2.5. Прямоугольник
5. Вопросы для самопроверки
Лекция 6
1. Финансовые рынки
2. Выбор направления инвестирования
2.1. Банковские вклады
2.2. Паевые инвестиционные фонды
2.3. Фондовый рынок
2.4. Forex и сырьевой рынок
3. Участники и инструменты для торговли на рынке ценных бумаг
4. Сравнение различных направлений и способов инвестирования
4.1. Российский фондовый рынок
4.2. Американский фондовый рынок
4.3. Активное управление
5. Проверка и использование аналитических обзоров
6. Инвестиционные цели и решения
7. Характеристики финансовых активов
8. Методы финансового анализа
9. Этапы инвестиционного процесса
9.1. Выбор инвестиционной политики
9.2. Анализ рынка ценных бумаг
9.3. Формирование портфеля ценных бумаг
9.4. Пересмотр портфеля
9.5. Оценка эффективности портфеля
10. Финансовый анализ и формирование портфеля
10.1. Пассивное и активное управление
10.2. Международное инвестирование
10.3. Пересмотр портфеля
10.4. Размещение активов
11. Вопросы для самопроверки
Лекция 7
Введение
1. Финансовые инструменты фондового рынка
2. Виды фондового рынка
2.1. Первичный рынок
2.2. Вторичный рынок
3. Виды размещений
3.1. IPO
3.2. Вторичное размещение
3.3. Пример выпуска и размещения компанией акций
4. Облигация
4.1. Корпоративная облигация
4.2. Обеспеченная облигация
4.3. Необеспеченная облигация
4.4. Конвертируемая обеспеченная или необеспеченная облигация
4.5. Купонная облигация
4.6. Доходная облигация
4.7. Индексируемая облигация
4.8. Отзывная облигация
4.9. Облигация с частичным досрочным погашением
4.10. Биржевая облигация
4.11. Международная облигация
4.12. Государственная облигация
Лекция 8
1. Введение
2. Основные группы индикаторов и осцилляторов
3. Трендовые индикаторы и осцилляторы
3.1. Скользящие средние
3.1.1. Простая скользящая средняя
3.1.2. Линейно-взвешенная скользящая средняя
3.1.3. Сглаженная скользящая средняя
3.1.4. Экспоненциальная скользящая средняя
3.1.5. Двойные скользящие средние
3.1.6. Тройные скользящие средние
3.1.7. Четыре скользящие средние
3.1.8. Нахождение фильтра
3.1.8. Выводы по использованию скользящих средних
3.2. MACD
3.3. Конверты
3.4. Полоса Боллинджера
3.5. Параболическая система
4. Флатовые индикаторы и осцилляторы
4.1. RSI
4.1.1.Ложные колебания (Failure Swings)
4.1.2.Модели дивергенции RSI
4.1.3.Фильтр вхождений
4.1.4.Повторное вхождение с RSI
4.1.5.Фиксация дохода с помощью RSI
4.2. Стохастические осцилляторы
4.3. Momentum
4.3.1.Сигнал момента - следование за трендом
4.3.2.Сигнал момента - следование против тренда
4.3.3.Долгосрочная торговля с помощью момента
4.3.4.Торговля при помощи дивергенции момента
4.3.5.Использование момента других индикаторов
Лекция 9
1. Последовательность Фибоначчи
1.1. История открытия
1.2. Основные понятия и определения
1.3. Психологическое обоснование необходимости понимания <Золотого сечения>
1.4. Практическое применение
2.Волновая теория Эллиотта
2.1. История открытия
2.2. Типы волн
2.3. Практическое применение
Лекция 10
Введение
1. История психологии финансовых рынков
2. Общая модель для экономической психологии
3. Позиции и изменения позиций
3.1. Адаптивные позиции
3.2. Самореализуемые позиции
3.3. Позиция знаний
3.3.1.Опорные эффекты
3.3.2.Психологические явления во время паники
3.4. Позиции самозащиты
3.5. Вторичные эмоции и паника
3.6. Реакция под стрессом
4. Семь теорий, объясняющих необычные фигуры объемов торговли
4.1. Теория перспективы
4.2. Эффект определенности
4.3. Позиции самозащиты
4.4. Теория сожаления
4.5. Отделы мозга
4.6. Когнитивный диссонанс
4.7. Чрезмерная самоуверенность
5. Психология и основные правила рынка
6. Психология трейдера
6.1. Эмоции
6.2. Убеждения
6.3. Дисциплина
7. Психология потерь
8. Психология личности
8.1. Достижение самореализации
8.2. Фантазии и реальность рынка
8.2.1.Миф об интеллекте или трейдинг без головы
8.2.2.Миф о недостаточности капитала
8.2.3.Миф об автопилоте
8.2.4.Культ личности
